Depot Anlagen Klassik (Anlageberatung)
Anlagelösungen
Klassik-Variante: Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat zur Seite, die Entscheidungen treffen Sie selber.
Unsere Kunden profitieren von der persönlichen Beratung und der Expertise unserer Anlagespezialisten, treffen ihre Anlageentscheide jedoch selbst. Die Beratung erfolgt auf Transaktionsebene. Bei dieser klassischen Lösung werden sämtliche Dienstleistungen einzeln abgerechnet (Depotgebühr, Courtage, Steuerverzeichnis, etc.).
Eigenschaften
- persönlicher Kundenberater
- Hinweise zu Produktrisikoklassifikation (PRC-Skala 1 – 7)
- Beratung auf Produktebene
- Jährlicher Vermögensauszug mit detaillierter Performanceauswertung
- Schweizer Steuerverzeichnis (gegen sep. Gebühr)
- Zugang zu den monatlichen Anlagepublikationen
