Depot Anlagen Premium (Vermögensverwaltung)
Anlagelösungen
Premium-Lösung: Sie überlassen die Entscheide unseren Anlagespezialisten
Unsere Kunden definieren zusammen mit dem Kundenberater die passende Anlagestrategie. Anschliessend verwalten unsere Anlagespezialisten das Vermögen professionell, mit stetigem Blick auf die Geschehnisse an den Finanzmärkten. Bei dieser Premium-Lösung ist eine jährliche Pauschalgebühr, abhängig von der gewählten Strategie, zu entrichten.
Eigenschaften
- Ermittlung des Anlegerprofils
- Delegation der Anlageentscheide an die Bank
- Hinweise zu Produktrisikoklassifikation (PRC-Skala 1 – 7)
- periodische Überwachung und Anpassung der Portfolios durch das AEK Anlagekomitee
- Jährlicher Vermögensauszug mit detaillierter Performanceauswertung
- Schweizer Steuerverzeichnis
- Zugang zu den monatlichen Anlagepublikationen
